Сотрудники, роли и приглашения: соберите команду в Tervita

У каждого, кто работает в вашей клинике, есть свой логин и роль, которая определяет, что он видит и что может делать. Ниже - как пригласить человека, что происходит на его стороне и как устроены роли.

Пригласите нового сотрудника

В боковом меню, в разделе Бэк-офис, откройте Сотрудники, затем нажмите Добавить сотрудника.
Заполните Имя, Фамилия, Эл. почта и, по желанию, Телефон (необязательно).
Выберите Системная роль - готовую роль, роль из группы Свои роли, либо -- Без системной роли -- для сотрудников, которых нужно только назначать на услуги, без доступа к дашборду. Пункт + Создать свою роль позволяет создать роль тут же.
Нажмите Добавить сотрудника, чтобы отправить приглашение.

Человек сразу появится в списке со статусом Приглашён. Письмо не дошло? Откройте строку и нажмите Отправить повторно - пока приглашение не принято, это единственное доступное действие. Email, уже привязанный к аккаунту Tervita, пригласить повторно нельзя - используйте другой адрес.

Что видит приглашённый

Ссылка из письма ведёт на страницу, где нужно задать пароль (Сохранить и продолжить), после чего человек сразу попадает в дашборд с доступом, который даёт его роль. Статус меняется с Приглашён на Активен, как только это сделано.

Выбор роли

В Tervita есть четыре готовые роли, они показываются под этими названиями в любой клинике независимо от языка интерфейса: Владелец (полный доступ, включая зарплаты и подписку), Офис-менеджер (всё, кроме зарплат и подписки, плюс управление сотрудниками и ролями), Сотрудник (доступ к расписанию и кассе) и Бухгалтер (счета, касса и финансовые отчёты).

Нужно что-то другое? Создайте свою роль прямо при приглашении или редактировании сотрудника, либо в разделе Роли внутри Настройки, отметив нужные права. Выдать или снять роль уровня владельца может только тот, у кого уже есть роль Владелец.

Смена роли или удаление сотрудника

Откройте строку сотрудника, поменяйте Системная роль в диалоге Изменить сотрудника и нажмите Сохранить. Email после добавления сотрудника изменить нельзя.

Чтобы удалить сотрудника, используйте действие удаления и подтвердите кнопкой Да, удалить сотрудника - это навсегда закрывает ему доступ к клинике, действие нельзя отменить из дашборда, и оно не затрагивает его логин где-либо ещё. Если сотрудник потерял устройство для двухфакторной аутентификации, вместо удаления нажмите Сбросить 2FA в его профиле.

Полезно знать

Сотрудника можно пригласить вообще без роли - это подходит для тех, кто оказывает услуги, но никогда не заходит в дашборд.
Названия ролей всегда отображаются по-русски, независимо от языка интерфейса Tervita.
Удаление сотрудника закрывает ему доступ; отдельной функции «приостановить» пока нет.
Повторная отправка приглашения отправляет письмо на тот же адрес с той же ролью.
Собственный график и отпуска каждого сотрудника находятся в его профиле - см. Настройте рабочие часы.