Kliendiandmed, turundusnõusolek ja GDPR

Iga klient, kes teie juures aja broneerib, saab kirje lehele Kliendid. See artikkel selgitab, kuidas see kirje toimib, kuidas turundusnõusolekut salvestatakse ning milliseid GDPR-tööriistu saab kasutada isikuandmete eksportimiseks või kustutamiseks.

Kliendid-leht

Ava külgmenüüs Kliendid: ülevaade, segmendifiltrid (Kõik/Uued/Püsikliendid/Lahkunud), otsingukast ja kliendiloend.

Lisa klient

1. Vajuta Lisa klient - avaneb aken Uus klient.
2. Täida vajalikud väljad - eesnimi, perekonnanimi, e-post, telefon, sünnikuupäev, isikukood, sugu, keel, aadress, allikas ja märkmed. Kaks märkeruutu, Nõustub e-posti turundusega ja Nõustub SMS-turundusega, on vaikimisi märkimata - nõusolek kehtib ainult siis, kui need on märgitud.
3. Vajuta Lisa klient, et salvestada. Klient ilmub kohe loendisse.

Kliki reale, et avada kaart, või vajuta Muuda klienti (Salvesta), et andmeid hiljem uuendada.

Kliendikaart

Vahekaart Profiil näitab kontakt- ja isikuandmeid ning plokki Turundus ja allikas: Allikas, E-posti turundusega nõustumine ja SMS-turundusega nõustumine (Jah/Ei, koos nõusoleku kuupäevaga, kui see on salvestatud), nõusoleku staatuse rea, kui klient on täielikult loobunud, ning jaluses info selle kohta, kui kaua ta on olnud teie klient.

Turundusnõusolek

Nõusolek algab alati "ei" olekust - nii personali vormis kui ka teie broneerimislehel, kus üks märkeruut kontaktandmete all ("Soovin saada pakkumisi ja uudiseid teie kliinikult") katab korraga nii e-posti kui SMS-i. Nõusoleku kuupäev salvestatakse automaatselt hetkel, mil märkeruut märgitakse - te ei sea seda ise.

Veebis broneerivad kliendid seotakse automaatselt olemasoleva kirjega (telefoni või e-posti järgi) või luuakse uus kirje. Broneerimise kaudu antud nõusolek saab ainult lisada, mitte kunagi eemaldada juba olemasolevat nõusolekut.

Keeldumised

Ava külgmenüüs suhtluse alt vahekaart Keeldumised, et lisada kontakt (e-post, SMS või WhatsApp), kes on mujal turundusest loobunud, nupuga Blokeeri - talle enam ei saadeta sõnumeid - või eemalda kirje, et saatmine taastada. Keeldumine on alati tugevam kui nõusoleku märkeruut ja peatab ka automaatsed meeldetuletused, mitte ainult turunduse.

Ekspordi ja kustuta kliendiandmed

Ava seadetes vahekaart GDPR (ligipääs ainult omanikul/administraatoril), otsi klient üles ja kasuta:

• Ekspordi andmed - laadib alla kliendi kirje, broneeringud, arved ja nõusoleku oleku.
• Kustuta (anonümiseeri) - asendab jäädavalt nime, e-posti, telefoni, sünnikuupäeva, isikukoodi, märkmed ja aadressi tekstiga "Deleted Client" ning tühistab mõlemad turunduse märkeruudud. Broneeringud ja arved säilivad, aga isikuandmed kaovad jäädavalt - seda ei saa tagasi võtta.

Mõlemad toimingud jäävad auditilogisse.

Hea teada

• Kliendi kustutamine loendist ainult arhiveerib ta - ajalugu säilib, midagi ei kustutata. Isikuandmete tegelikuks eemaldamiseks kasuta Kustuta (anonümiseeri).
• Klient võib kaardil näidata nõusolekut ja ikkagi sõnumeid mitte saada, kui ta on Keeldumiste loendis.
• Kliendikirjeid ei kustutata kunagi automaatselt - Tervita hoiab neid, kuni ekspordid või kustutad andmed ise.