Данные клиентов, согласие на маркетинг и GDPR

Каждый клиент, который у вас записывается, получает карточку на странице Клиенты. В этой статье - как устроена эта карточка, как фиксируется согласие на маркетинг и какие у вас есть инструменты GDPR для экспорта или удаления персональных данных.

Страница «Клиенты»

Откройте Клиенты в боковом меню: обзор, фильтры-сегменты (Все/Новые/Постоянные/Ушедшие), строка поиска и список клиентов.

Добавление клиента

Нажмите Добавить клиента - откроется окно Новый клиент.
Заполните нужные поля - имя, фамилию, email, телефон, дату рождения, личный код, пол, язык, адрес, источник и заметки. Два чекбокса, Согласие на email-рассылку и Согласие на SMS-рассылку, по умолчанию не отмечены - согласие есть, только если их отметили.
Нажмите Добавить клиента, чтобы сохранить. Клиент сразу появится в списке.

Кликните по строке, чтобы открыть карточку, либо Изменить клиента (Сохранить), чтобы поправить данные позже.

Карточка клиента

Вкладка Профиль показывает контактные и личные данные, а также блок Маркетинг и источник: Источник, Согласие на email и Согласие на SMS (Да/Нет, с датой согласия, если она зафиксирована), строку статуса согласия, если клиент полностью отписался, и внизу - с какого момента он ваш клиент.

Согласие на маркетинг

Согласие всегда стартует как «не дано» - и в форме сотрудника, и на вашей странице записи, где один чекбокс под контактными данными («Хочу получать акции и новости от вашей клиники») закрывает сразу email и SMS. Дата согласия фиксируется автоматически в момент, когда чекбокс отмечают, - вы её не задаёте сами.

Клиенты, которые записываются онлайн, автоматически сопоставляются с существующей карточкой (по телефону или email) либо создаются заново. Согласие через онлайн-запись может только добавиться, но никогда не снимает уже имеющееся согласие.

Отказы

Откройте вкладку Отказы в разделе коммуникаций: добавьте контакт (email, SMS или WhatsApp), который отказался от рассылок где-то ещё, нажав Заблокировать - ему больше не будут писать, - либо удалите запись, чтобы возобновить отправку. Блокировка всегда сильнее чекбокса согласия и также останавливает автоматические напоминания, а не только маркетинг.

Экспорт и удаление данных клиента

Откройте вкладку GDPR в настройках (доступно только владельцу/администратору), найдите клиента и используйте:

Экспортировать данные - скачивает его карточку, визиты, счета и статус согласия.
Удалить (анонимизировать) - навсегда заменяет имя, email, телефон, дату рождения, личный код, заметки и адрес на «Deleted Client» и снимает оба чекбокса маркетинга. Визиты и счета сохраняются, но личные данные исчезают безвозвратно - отменить это нельзя.

Оба действия фиксируются в журнале аудита.

Полезно знать

Удаление клиента из списка только архивирует его - история сохраняется, ничего не стирается. Чтобы правда убрать личные данные, используйте Удалить (анонимизировать).
На карточке может стоять «Да» напротив согласия, а сообщения всё равно не придут, если контакт в списке отказов.
Карточки клиентов никогда не удаляются автоматически - Tervita хранит их, пока вы сами не экспортируете или не удалите данные.