Напоминания о визите по email и SMS

Tervita может сама напоминать клиентам о предстоящем визите по email и SMS - отправлять вручную ничего не нужно.

1. Включите напоминания

Откройте Коммуникации в боковом меню (в разделе «Бэк-офис»), затем вкладку Расписание - для этого нужны права notifications:manage (см. роли команды).
В блоке Перед визитом включите Email-напоминания и/или SMS-напоминания, затем отметьте нужные варианты времени для каждого канала - например, сразу за 24 часа (1 день) и за 1 час. В каждой карточке можно отметить сразу несколько вариантов. Изменения сохраняются автоматически.

Email-напоминания по умолчанию включены с отмеченным за 24 часа (1 день); SMS-напоминания выключены, но для них заранее отмечено за 1 час - на случай, когда вы их включите.

2. Отредактируйте текст сообщения

Текст находится на вкладке Шаблоны, а не «Расписание». Нажмите на строку Appointment Reminder (email) или Appointment Reminder · SMS, чтобы открыть редактор с вкладкой для каждого языка (English / Eesti / Русский) - напоминание отправляется на предпочитаемом языке клиента, если это один из этих трёх, иначе на английском. Используйте Тестовая отправка для предпросмотра и Сбросить к стандарту, чтобы вернуть исходный текст Tervita. Даже нетронутые шаблоны всё равно отправляются со встроенным текстом Tervita по умолчанию.

Что на самом деле получает клиент

Напоминание отправляется только для записей со статусом «запланировано» или «подтверждено»; отмена записи останавливает ещё не отправленное напоминание.
Перенос записи пересчитывает напоминания от нового времени визита, чтобы они всегда соответствовали реальному времени записи.
Если запись создана слишком близко к визиту, варианты времени, которые больше не подходят, просто пропускаются - более короткие всё равно могут сработать.

Проверьте, что было отправлено

Вкладка Журнал показывает все автоматические сообщения с каналом, получателем, статусом и временем постановки в очередь; можно искать по получателю и фильтровать по статусу или каналу. Строки с напоминаниями отображаются как обычное уведомление и не показывают отправленный текст - для этого смотрите вкладку Шаблоны.

Остановите напоминания для одного клиента

Добавьте его email или телефон на вкладку Отказы, при желании указав причину - после этого контакт перестаёт получать напоминания и другие запланированные сообщения, пока вы не удалите строку. Отключение согласия на маркетинг в карточке клиента напоминания не останавливает - только список отказов.

Полезно знать

Время напоминаний настраивается на вкладке Расписание, а не Доставка - «Доставка» отвечает за тихие часы, имя отправителя SMS и дневные лимиты.
Вне настроенного окна отправки («тихие часы») напоминания просто ждут его следующего открытия, а не теряются.
Если напоминание пропущено из-за того, что контакт в списке отказов, в Журнале это никак не отобразится - проверьте список отказов, если клиент говорит, что ничего не получил.