Klientų duomenys, rinkodaros sutikimai ir BDAR
Kiekvienam klientui, kuris pas jus registruojasi, puslapyje Klientai sukuriamas įrašas. Šiame straipsnyje aprašomas šis įrašas, rinkodaros sutikimai ir BDAR (GDPR) įrankiai asmens duomenims eksportuoti ar ištrinti.
Puslapis Klientai
Šoniniame meniu atidarykite Klientai - čia rasite apžvalgą, filtrus (Visi/Nauji/Grįžtantys/Nebesilankantys), paieškos laukelį ir klientų sąrašą.
Kliento pridėjimas
- Paspauskite Pridėti klientą, kad atidarytumėte dialogą Pridėti naują klientą.
- Užpildykite reikiamus laukus - vardas, el. paštas, telefonas, gimimo data, asmens kodas, lytis, kalba, adresas, šaltinis ir pastabos. Du žymimieji langeliai, Sutinka gauti el. laiškus rinkodaros tikslais ir Sutinka gauti SMS rinkodaros tikslais, pagal numatytuosius nustatymus nepažymėti - klientas sutinka tik tada, kai langelis pažymėtas.
- Norėdami išsaugoti, paspauskite Pridėti klientą. Klientas iš karto atsiranda sąraše.
Spustelėkite eilutę, kad atidarytumėte kortelę, arba naudokite Redaguoti klientą (Išsaugoti pakeitimus), kad ją vėliau pataisytumėte.
Kliento kortelė
Skirtuke Profilis rodomi kontaktiniai ir asmens duomenys bei blokas Rinkodara ir šaltinis: Šaltinis, Sutikimas gauti el. laiškus ir Sutikimas gauti SMS (Taip/Ne, su sutikimo data, kai jis užfiksuotas), eilutė apie sutikimo būseną, jei klientas visiškai atsisakė pranešimų, ir poraštė, rodanti, kiek laiko jis yra jūsų klientas.
Rinkodaros sutikimas
Sutikimas visada pradedamas kaip neduotas - ir darbuotojo formoje, ir jūsų registracijos puslapyje, kur vienas žymimasis langelis po kontaktiniais duomenimis ("Noriu gauti jūsų klinikos pasiūlymus ir naujienas") apima ir el. paštą, ir SMS. Sutikimo data užfiksuojama automatiškai, kai langelis pažymimas; jūs jos nenustatote.
Internetu besiregistruojantys klientai automatiškai susiejami su esamu įrašu (pagal telefoną ar el. paštą) arba sukuriami nauji; registruojantis duotas sutikimas gali tik pridėti sutikimą, bet niekada jo nepašalina.
Blokavimai
Skiltyje Pranešimai atidarykite Blokavimai: su Blokuoti pridėkite kontaktą (el. paštą, SMS ar WhatsApp), kuris atsisakė pranešimų kitur, kad jam daugiau niekada nebūtų siunčiama, arba pašalinkite jį, kad siuntimas atsinaujintų. Blokavimas visada svarbesnis už sutikimo langelį ir sustabdo ir automatinius priminimus, ne tik rinkodarą.
Kliento duomenų eksportas ir ištrynimas
Nustatymuose atidarykite skirtuką GDPR (tik savininkams ir biuro vadovams), suraskite klientą ir naudokite:
- Eksportuoti duomenis - atsisiunčia kliento įrašą, vizitus, sąskaitas ir sutikimų būseną.
- Ištrinti (anoniminti) - negrįžtamai pakeičia vardą, el. paštą, telefoną, gimimo datą, asmens kodą, pastabas ir adresą į "Deleted Client" ir nuima abu rinkodaros žymėjimus. Vizitai ir sąskaitos lieka, bet asmens duomenys dingsta visam laikui - to atšaukti negalima.
Abu veiksmai registruojami audito žurnale.
Naudinga žinoti
- Kliento pašalinimas iš sąrašo jį tik archyvuoja - istorija lieka, niekas neištrinama. Norėdami pašalinti asmens duomenis, naudokite Ištrinti (anoniminti).
- Klientas gali atrodyti sutikęs, bet vis tiek negauti pranešimų, jei jis yra blokavimų sąraše.
- Klientų įrašai niekada netrinami automatiškai - Tervita juos saugo, kol patys juos eksportuosite ar ištrinsite.