Klientu dati, mārketinga piekrišana un GDPR

Katram klientam, kurš pie jums pierakstās, lapā Klienti tiek izveidots ieraksts. Šajā rakstā aprakstīts šis ieraksts, mārketinga piekrišana un GDPR rīki personas datu eksportēšanai vai dzēšanai.

Lapa Klienti

Sānjoslā atveriet Klienti - tur ir kopsavilkums, filtri (Visi/Jauni/Atgriezušies/Pazuduši), meklēšanas lauks un klientu saraksts.

Klienta pievienošana

Nospiediet Pievienot klientu, lai atvērtu dialogu Pievienot jaunu klientu.
Aizpildiet vajadzīgos laukus - vārds, e-pasts, tālrunis, dzimšanas datums, personas kods, dzimums, valoda, adrese, avots un piezīmes. Divas izvēles rūtiņas, Piekrīt e-pasta mārketingam un Piekrīt SMS mārketingam, pēc noklusējuma nav atzīmētas - klients piekrīt tikai tad, ja rūtiņa ir atzīmēta.
Lai saglabātu, nospiediet Pievienot klientu. Klients uzreiz parādās sarakstā.

Noklikšķiniet uz rindas, lai atvērtu kartīti, vai izmantojiet Rediģēt klientu (Saglabāt izmaiņas), lai to vēlāk labotu.

Cilnē Profils redzama kontaktinformācija un personas dati, kā arī bloks Mārketings un avots: Avots, Piekrišana e-pastam un Piekrišana SMS (Jā/Nē, ar piekrišanas datumu, kad tā reģistrēta), rinda par piekrišanas statusu, ja klients pilnībā atteicies no saziņas, un kājene, kurā redzams, cik ilgi viņš ir jūsu klients.

Mārketinga piekrišana

Piekrišana vienmēr sākas kā nedota - gan darbinieka formā, gan jūsu pieraksta lapā, kur viena izvēles rūtiņa zem kontaktinformācijas ("Vēlos saņemt jūsu klīnikas piedāvājumus un jaunumus") attiecas gan uz e-pastu, gan uz SMS. Piekrišanas datums tiek reģistrēts automātiski, kad rūtiņa tiek atzīmēta; jūs to neiestatāt.

Klienti, kuri pierakstās tiešsaistē, automātiski tiek sasaistīti ar esošu ierakstu (pēc tālruņa vai e-pasta) vai tiek izveidoti no jauna; piekrišana, kas dota pierakstoties, var tikai pievienot piekrišanu, nekad to nenoņem.

Bloķētie kontakti

Sadaļā Saziņa atveriet Bloķētie: ar Bloķēt pievienojiet kontaktu (e-pastu, SMS vai WhatsApp), kurš no ziņām atteicies citur, lai tam vairs nekad netiktu sūtītas ziņas, vai noņemiet to, lai sūtīšanu atjaunotu. Bloķēšana vienmēr ir svarīgāka par piekrišanas rūtiņu un aptur arī automātiskos atgādinājumus, ne tikai mārketingu.

Klienta datu eksports un dzēšana

Iestatījumos atveriet cilni GDPR (tikai īpašniekiem un biroja vadītājiem), atrodiet klientu un izmantojiet:

Eksportēt datus - lejupielādē klienta ierakstu, pierakstus, rēķinus un piekrišanu stāvokli.
Dzēst neatgriezeniski (anonimizēt) - neatgriezeniski aizstāj vārdu, e-pastu, tālruni, dzimšanas datumu, personas kodu, piezīmes un adresi ar "Deleted Client" un noņem abas mārketinga atzīmes. Pieraksti un rēķini paliek, bet personas dati izzūd uz visiem laikiem - to nevar atsaukt.

Abas darbības tiek reģistrētas darbību žurnālā.

Der zināt

Klienta noņemšana no saraksta viņu tikai arhivē - vēsture paliek, nekas netiek dzēsts. Lai noņemtu personas datus, izmantojiet Dzēst neatgriezeniski (anonimizēt).
Klients var izskatīties kā piekritis, bet tomēr nesaņemt ziņas, ja viņš ir bloķēto sarakstā.
Klientu ieraksti nekad netiek dzēsti automātiski - Tervita tos glabā, līdz jūs paši tos eksportējat vai dzēšat.