Отчёт по сотрудникам: записи, выручка и выплаты по каждому человеку

Пункт По сотрудникам в группе Отчётность бокового меню показывает по одной строке на сотрудника и строку Итого за выбранный период (если выбран ровно один человек, в таблице только его строка). Он отвечает на вопросы вроде «сколько записей Мария отработала в октябре, сколько они принесли после скидок, сколько из этого оплачено и какой процент ей причитается?».

Выберите, кого и за какой период

Сотрудники - тот же выбор, что в календаре: Вся команда, Только принимающие записи или отметьте одного или нескольких человек. Карточки и таблица считают только выбранных.
Период - Сегодня, Эта неделя (с понедельника по воскресенье), Этот месяц, Прошлый месяц (весь предыдущий календарный месяц) или Свой период с датами С и По: обе даты входят в период, не больше 367 дней. Точные даты показаны под кнопками.
Локация - если у клиники несколько локаций, переключатель локаций наверху дашборда сужает отчёт до одной из них, как на странице Отчёты.

Дни считаются по часовому поясу клиники: запись на 00:30 относится к своему дню, что бы ни показывали часы сервера.

Суммы указаны с НДС - так, как их платит клиент, - даже если прайс у вас без НДС, поэтому цену по прайсу, выручку, полученное и чистыми можно сравнивать напрямую. Они в валюте вашей организации; если группа филиалов ведёт учёт в другой валюте, её записи учитываются, но в суммы не входят, и под таблицей об этом есть пометка.

Что значат колонки

Всего записей

Записи - все записи периода, кроме отменённых и неявок (то же число, что в карточке Записи на главном экране).
Отменено и Неявки - считаются отдельно.

Прошедшие - записи, которые уже начались, и все уже закрытые записи (запись, оплаченная заранее, считается проведённой, а не предстоящей).

Записи и По прайсу - их число и цена по прайсу, сохранённая в записи.
Не закрыто - прошедшие записи, которые всё ещё запланированы или подтверждены, но не завершены, а также завершённые записи, у которых чек аннулирован или счёт отменён (по ним больше ничего не выставлено). Закройте их - примите оплату в кассе (Отправить в кассу в записи) или нажмите Выставить счёт в записи, - и они попадут в проведённые.

Предстоящие - записи от текущего момента до конца периода: Записи и Ожидается - цена по прайсу за вычетом промокода, обещанного при записи.

Закрытые - завершённые записи с действующим чеком или счётом.

По прайсу - их цена по прайсу.
Скидки и промо - на сколько меньше, чем по прайсу, выставлено: промокоды, скидки в кассе и цены, сниженные в кассе.
Доплаты - на сколько больше, чем по прайсу, выставлено: допуслуга или товар, проданные вместе с записью, или цена, повышенная в кассе. Оба случая считаются по каждой записи отдельно, поэтому скидка на одной записи и доплата на другой никогда не гасят друг друга.
Возвраты - возвраты по их чекам.
Выручка после скидок - сумма, выставленная за эти записи, за вычетом возвратов.
Получено - платежи, принятые за них в кассе, за вычетом возвратов, плюс счета, отмеченные оплаченными без кассы. У открытого счёта учитывается только онлайн-предоплата.
Комиссии платёжных систем - сколько удерживают способы оплаты; сейчас это комиссия Stebby (см. ниже).
Чистыми (после скидок и комиссий) - Получено (сколько оплатил клиент после скидок) минус Комиссии платёжных систем: сколько реально дошло до клиники.
Процент мастеру - процент, уже начисленный человеку в разделе Вознаграждения по продажам, завершённым в периоде. Прочерк значит, что ничего не начислено: отчёт сам проценты не считает, поэтому сначала нажмите Рассчитать комиссионные на странице Вознаграждения. Процент с аннулированного чека не учитывается - ни здесь, ни в разделе Вознаграждения; возврат пока процент не уменьшает.

Записи и деньги относятся к сотруднику, назначенному на запись, даже если оплату принял другой человек. Процент мастеру привязан ко дню, когда продажа завершена, а записи - ко дню, на который они назначены.

Выберите колонки

Кнопка Колонки наверху страницы, рядом с Экспорт в CSV, выбирает, какие колонки показывает таблица; они сгруппированы так же, как в шапке таблицы. Таблица открывается с таким набором: Записи в группе Всего записей; По прайсу в группе Прошедшие; Записи и Ожидается в группе Предстоящие; Записи, По прайсу, Скидки и промо, Комиссии платёжных систем и Чистыми (после скидок и комиссий) в группе Закрытые. Отметьте любую другую колонку, чтобы добавить её - отменённые, неявки, не закрытые, доплаты, возвраты, выручку после скидок, полученное, процент мастеру и остальные, - или снимите отметку, чтобы скрыть. Показать все включает все колонки, Как было возвращает набор по умолчанию, а хотя бы одна колонка всегда остаётся включённой. Выбор запоминается в этом браузере на этом устройстве. Если в группе не осталось ни одной показанной колонки, её заголовок из шапки пропадает, а колонка Сотрудник есть всегда.

Карточки и экспорт

Карточки над таблицей суммируют текущий выбор: все записи, прошедшие (с незакрытыми), предстоящие и закрытые, затем выручка после скидок (со скидками, а при наличии - с доплатами и возвратами), получено, комиссии платёжных систем, чистыми (после скидок и комиссий) и процент мастеру. От выбранных колонок они не зависят.

Экспорт в CSV скачивает ровно те колонки, которые вы видите, в том же порядке - по строке на человека плюс итог. В файле разделитель «точка с запятой», поэтому он сразу открывается в Excel.

Кто что видит

Чтобы открыть страницу, нужен доступ к разделу Отчёты. Количество записей видно всем, у кого есть этот доступ. Суммы показываются ролям, которым разрешены финансовые показатели; остальные видят количества и пометку, что суммы скрыты. Для колонки Процент мастеру нужен ещё доступ к разделу Вознаграждения и тариф с оплатой персонала. Кнопка Экспорт в CSV показана ролям, которым разрешён экспорт отчётов (например, владельцу, офис-менеджеру и бухгалтеру).

Комиссия Stebby

Stebby выплачивает клинике сумму за вычетом своей комиссии. Задайте её в Данные компании → Касса → Комиссия Stebby, % (поле появляется, когда включено Принимаем Stebby; пока вы её не изменили, это 10%). Tervita записывает комиссию в каждую оплату через Stebby по ставке на тот момент, поэтому позднее изменение ставки не переписывает прежние оплаты. Возврат идёт по способам оплаты чека в постоянном порядке - сначала наличные, потом карта и остальные, Stebby последним, - а в окне возврата способ выбрать нельзя. Соответствующую долю комиссии возвращает только та часть, что уходит обратно через Stebby (и аннулированный чек); часть, возвращённая из кассы, комиссию не меняет, потому что Stebby её тогда оставляет себе. Поэтому небольшой возврат по продаже Stebby + наличные, который целиком идёт наличными, комиссию не меняет. Чеки, счета, НДС и выручка всегда остаются с полной суммой; комиссия видна только в колонках Комиссии платёжных систем и Чистыми (после скидок и комиссий). Оплаты через Stebby, принятые до появления этой настройки, посчитаны по 10%.