Отчёты: выручка, записи, персонал и клиенты

Отчёты в боковом меню собирают данные о записях и продажах в единую панель показателей, графиков и таблиц за выбранный период.

Выберите период

Переключатель наверху страницы - Сегодня, Неделя, Месяц, Квартал, Год - задаёт окно. Каждый показатель пересчитывается под него, а большинство карточек также показывают изменение в процентах к предыдущему периоду (окно той же длины непосредственно перед выбранным).

Каждое окно заканчивается сегодняшним днём и отсчитывается от него назад: Неделя - последние 7 дней, Месяц - последние 30 дней, Квартал - последние 90 дней, Год - последние 365 дней, включая сегодня. Точные даты видны внизу страницы в строке Период с → по. Выбора дат на странице нет, поэтому закрытый календарный месяц (например, весь прошлый сентябрь) отдельным окном выбрать нельзя.

Ключевые показатели

Страницу открывают три группы карточек:

Выручка - Выручка, Средний чек, Оплаченных счетов.
Записи - Всего записей, Завершено, Отменено, Неявок, Доля неявок.
Клиенты - Активных клиентов, Новых клиентов, Вернувшихся клиентов.

Динамика выручки и структура платежей

График Динамика выручки показывает выручку по дням за период с итогом внизу. Структура платежей делит оплаты, принятые на кассе, по способу оплаты - Наличные, Карта, Банковский перевод, Подарочная карта, Stebby, Оплачено онлайн, Бонусы лояльности, Другое; возвраты уменьшают свой способ оплаты. Счета, отмеченные оплаченными, сюда не попадают - у них нет способа оплаты. У Stebby в диаграмме всегда один и тот же цвет. Чтобы сверить выплаты Stebby по отдельным чекам, откройте Счета → Чеки, нажмите Экспорт в CSV и выберите фильтр Способ оплаты - пошагово это описано в статье Касса.

Эффективность персонала и отзывы

Таблица Эффективность персонала показывает по каждому специалисту количество записей, завершённых визитов, неявок и выручку за период. Отзывы по мастерам показывает средний рейтинг и число отзывов по каждому специалисту - этот блок всегда учитывает все опубликованные отзывы, а не только выбранный период.

Выручка по сотрудникам за месяц

Откройте Отчёты и выберите Месяц в переключателе периода.
Прокрутите до таблицы Эффективность персонала. Колонка Выручка показывает выручку каждого специалиста за последние 30 дней, рядом - его записи, завершённые визиты и неявки.
Сверьте даты в строке Период внизу страницы: таблица посчитана ровно за это окно.

Квартал или Год дают ту же таблицу за более длинный срок. Если у клиники несколько локаций, переключатель локаций сужает таблицу до одной из них. Прочерк вместо суммы означает, что вашей роли не видны финансовые показатели.

Что популярно и когда

Топ услуг по выручке и Самые популярные услуги ранжируют услуги по-разному: по деньгам и по количеству записей.
Новые клиенты по источникам показывает, откуда пришли новые клиенты.
Доля неявок по дням недели и тепловая карта Загруженность по дням и времени показывают ритм вашего расписания.

Клиники с несколькими локациями

Если у клиники больше одной локации, появляется таблица Филиалы для сравнения локаций, а также таблица Группы, если у вас несколько юрлиц или франчайзинговых групп. Страница отчётов также следует переключателю локаций из остального дашборда - выберите одну локацию или оставьте «Все локации», чтобы отфильтровать все показатели страницы.

Полезно знать

Когда есть просроченные счета, наверху появляется жёлтый баннер со ссылкой на Счета.
Показатели выручки, структуры платежей и топ услуг могут показывать «Скрыто для вашей роли» вместо числа - у вашей учётной записи нет права видеть финансовые показатели.
Панели Бухгалтерский регистр и сводка НДС и её CSV-экспортов на этой странице нет: они находятся в разделе Налоги бокового меню (страница называется «Бухгалтерия») и видны только с расширенными финансовыми правами - подробнее в статье о счетах и налогах.
Показатели относятся к выбранному контуру локаций; при переключении локации страница пересчитывается целиком.
Как проводить оплаты, чтобы выручка и структура платежей сходились, и что сверять в конце дня - в статье Оплата после процедуры.