Ataskaitos: pajamos, vizitai, darbuotojai ir klientų tendencijos

Šoninio meniu skiltis Ataskaitos paverčia jūsų vizitus ir pardavimus viena rodiklių, grafikų ir lentelių suvestine už jūsų pasirinktą laikotarpį.

Laikotarpio pasirinkimas

Jungikliu puslapio viršuje - Šiandien, Savaitė, Mėnuo, Ketvirtis, Metai - nustatykite laikotarpį. Kiekvienas puslapio rodiklis perskaičiuojamas jam, o dauguma kortelių taip pat rodo procentinį pokytį lyginant su ankstesniu laikotarpiu (tokio pat ilgio laikotarpiu prieš jį).

Pagrindiniai rodikliai

Puslapį atveria trys kortelių grupės:

• Pajamos - pajamos, vidutinis čekis, apmokėtos sąskaitos.
• Vizitai - iš viso vizitų, įvykdyti, atšaukti, neatvykimai ir neatvykimų dalis.
• Klientai - aktyvūs klientai, nauji klientai, grįžtantys klientai.

Pajamų tendencija ir mokėjimo būdai

Grafikas Pajamų tendencija rodo pajamas pagal dienas per visą laikotarpį su laikotarpio suma po juo. Mokėjimo būdų pasiskirstymas išskaido kasoje priimtus mokėjimus pagal mokėjimo būdą - grynieji, kortelė, banko pavedimas, dovanų kortelė, Stebby, apmokėta internetu, lojalumo taškai, kita; grąžinimai sumažina savo mokėjimo būdo sumą. Kaip apmokėtos pažymėtos sąskaitos čia nerodomos, nes jos neturi mokėjimo būdo. Stebby diagramoje visada tos pačios spalvos. Stebby išmokas pagal atskirus kvitus galite suderinti skiltyje Atsiskaitymai ir sąskaitos faktūros → Kvitai: paspauskite Eksportuoti CSV ir naudokite filtrą Mokėjimo būdas - žingsnis po žingsnio tai aprašyta straipsnyje Kasa.

Darbuotojų rezultatai ir atsiliepimai

Lentelė Darbuotojų rezultatai kiekvienam specialistui už laikotarpį rodo vizitus, įvykdytus, neatvykimų skaičių, pajamas ir būsimas pajamas. Pajamos priskiriamos specialistui, kuriam priskirtas įvykdytas vizitas, net jei mokėjimą apdoroja kitas darbuotojas. Būsimos pajamos yra dar atvirų vizitų užsakyta vertė; įvykdyti, atšaukti ir neatvykimo vizitai neįskaičiuojami. Blokas su atsiliepimais pagal meistrą rodo kiekvieno specialisto vidutinį įvertinimą ir atsiliepimų skaičių - jis visada atspindi visus paskelbtus atsiliepimus, ne tik pasirinktą laikotarpį.

Pajamos vienam darbuotojui per mėnesį

1. Atidarykite Ataskaitos ir laikotarpio jungiklyje pasirinkite Mėnuo.
2. Slinkite iki Darbuotojų rezultatai. Stulpelis Pajamos rodo kiekvieno specialisto pajamas per pastarąsias 30 dienų šalia jo vizitų, įvykdytų vizitų ir neatvykimų skaičiaus.
3. Patikrinkite datas puslapio apačioje skiltyje Laikotarpis: būtent tokį laikotarpį lentelė apima.

Ketvirtis arba Metai rodo tą pačią lentelę už ilgesnį laikotarpį. Jei turite kelis padalinius, padalinių jungiklis susiaurina lentelę iki vieno padalinio. Brūkšnys vietoj sumos reiškia, kad jūsų vaidmuo negali matyti finansinių rodiklių.

Kas populiaru ir kada

• Pelningiausios paslaugos ir Dažniausiai užsakomos paslaugos reitinguoja paslaugas dviem būdais: pagal gautus pinigus ir pagal vizitų skaičių.
• Nauji klientai pagal šaltinį rodo, iš kur atėjo nauji klientai.
• Neatvykimų dalis pagal savaitės dieną ir šilumos žemėlapis Aktyviausios dienos ir laikai parodo jūsų kalendoriaus ritmą.

Klinikos su keliais padaliniais

Jei jūsų klinika turi daugiau nei vieną padalinį, lentelė Filialai palygina padalinius vieną šalia kito, o jei turite daugiau nei vieną juridinį asmenį ar franšizės grupę, atsiranda ir lentelė Grupės. Ataskaitų puslapis taip pat seka padalinių jungiklį kitose suvestinės vietose - pasirinkite vieną padalinį arba palikite visus, kad nustatytumėte kiekvieno puslapio rodiklio apimtį.

Naudinga žinoti

• Jei turite pradelstų sąskaitų, viršuje rodomas geltonas pranešimas su tiesiogine nuoroda į Atsiskaitymai ir sąskaitos faktūros.
• Vietoj pajamų, mokėjimo būdų ir populiariausių paslaugų rodiklių gali būti matoma žyma, kad jie jūsų vaidmeniui paslėpti - jūsų paskyra neturi teisės matyti finansinių rodiklių.
• Skydelio Apskaitos registras ir PVM suvestinė ir jo CSV eksporto šiame puslapyje nėra: jie yra šoninio meniu skiltyje Mokesčiai (puslapio pavadinimas - „Apskaita“) ir matomi tik turint papildomų finansinių teisių - abu aprašyti straipsnyje apie sąskaitas ir mokesčius.
• Rodikliai taikomi šiuo metu pasirinktai padalinių apimčiai; pakeitus padalinį perskaičiuojamas visas puslapis.
• Kaip įforminti mokėjimus, kad pajamos ir mokėjimo būdų pasiskirstymas sutaptų, ir ką patikrinti dienos pabaigoje, skaitykite straipsnyje Apmokėjimas po procedūros.