Касса: продажа услуг, товаров и приём оплаты

Касса в боковом меню - место, где вы оформляете любую покупку клиента и принимаете оплату, независимо от того, была у него запись или нет. Здесь учитываются продажи и чеки, но это не фискальный кассовый аппарат; если местное законодательство требует фискальную кассу или систему, это отдельное устройство или система.

Выберите, что продать

Используйте вкладки-фильтры Все / Услуги / Товары / Пакеты / Подарочные карты, чтобы сузить каталог, или ищите по названию, коду или категории. Выпадающий список Оператор фиксирует, кто оформляет продажу, и по умолчанию выбирает того, кто сейчас вошёл в систему.

Нажмите на услугу или товар, чтобы добавить его в корзину - товары не в наличии добавить нельзя.
Чтобы продать пакет, к продаже нужно сначала привязать клиента; пока клиента нет, показывается предупреждение.
У подарочных карт нет фиксированных номиналов: выберите готовую сумму (€25/€50/€100) или введите свою и нажмите Добавить.

Заполните корзину

Поле Привязать клиента (или оставить для визита без записи) связывает продажу с карточкой клиента - или оставьте его пустым для продажи без записи. Если клиент привязан, касса дополнительно создаёт для продажи оплаченный счёт (вкладка Счета); без клиента остаётся только чек. Меняйте количество в строке или удаляйте её кнопкой ✕. Через ⋯ > Добавить чаевые наличными можно добавить чаевые наличными, а ⋯ > Очистить корзину - начать заново. Если в клинике включены промокоды или у клиента есть доступная награда лояльности, любую из них можно применить над итогами - применение одной убирает другую. В окне записи (после Отправить в кассу) ссылки К товарам нет: вернуться к каталогу можно кнопкой Добавить ещё услуги под корзиной (на странице Касса на телефоне К товарам остаётся).

Примите оплату

Под итогами блок Оплата показывает способы оплаты плитками. Он выглядит одинаково на странице Касса, в окне записи (после Отправить в кассу) и на телефоне: Карта - одна большая плитка сверху, а Наличные, Банковский перевод, Подарочная карта и - если вы его включили - Stebby стоят мелкими плитками в ряд под ней. Сначала в кассе выбраны Наличные, поэтому перед тем, как пробивать, выберите плитку способа, которым клиент платит на самом деле. Чтобы разбить сумму на несколько способов, нажмите Разделить оплату в заголовке блока. Выбор Подарочная карта всегда открывает разделённую оплату, потому что баланса карты может не хватить на всю сумму: введите код и нажмите Проверить баланс перед списанием. Если продажа привязана к записи с уже оплаченной онлайн суммой, она автоматически появляется как способ оплаты Оплачено онлайн.

Нажмите кнопку Пробить €X · <способ> внизу, чтобы завершить продажу (Пробить €X · Разделённая оплата при разделении). В окне записи и на телефоне она закреплена внизу экрана на всю ширину; выпадающего списка способов рядом с ней больше нет - один способ выбирается плитками выше, а при разделённой оплате у каждой строки свой список способов.

Оплата через Stebby

Stebby - спортивная и оздоровительная льгота, которую работодатель даёт своим сотрудникам. Сами деньги списываются в кассе Stebby в вашем партнёрском аккаунте Stebby: найдите клиента по личному коду или коду билета и нажмите Maksa (покупка на месте) или Märgi kasutatuks (заранее купленный билет). В Tervita вы фиксируете, как прошла оплата, - чтобы выручка, структура платежей и выплаты Stebby сходились.

Stebby оплатил всю сумму - выберите плитку Stebby и пробейте продажу.
Баланса Stebby не хватило - остаток клиент доплачивает на месте. Выберите плитку Stebby, затем нажмите Разделить оплату: первой строкой останется Stebby. Уменьшите её до суммы, которую списал Stebby, нажмите Добавить способ оплаты для остатка (например, Карта) и дождитесь надписи Сумма сходится.
В поле Код Stebby впишите номер операции или код билета из Stebby. Поле необязательное, но по нему потом гораздо проще сверить выплаты Stebby. Код хранится в строке Stebby. Сотрудники потом видят его: в Чеки в колонке Оплата рядом со Stebby («Stebby €40.00 (код STB-1001)»), в списке счетов под способом оплаты, в просмотре счёта на экране (в печать счёта он не попадает) и строкой Код Stebby на чеке на экране - после продажи и при повторном открытии чека. На печатный чек клиента код не попадает.

По умолчанию Stebby выключен у всех клиник, поэтому плитки Stebby в кассе нет, пока вы его не включите: Данные компании в боковом меню (группа Организация) → карточка Касса → переключатель Принимаем Stebby. Переключатель сохраняется сразу, нажимать после него ничего не нужно. Карточка показывается клиникам в Эстонии, Латвии и Литве, а также любой клинике, где Stebby уже включён; видят её только те, кто может менять данные организации (владелец и офис-менеджер). На странице Настройки записи этого переключателя больше нет. Уже проведённые оплаты через Stebby в любом случае остаются в чеках и отчётах.

Чеки и возвраты

После завершения продажи Посмотреть чек покажет название организации, позиции, нетто/НДС/скидку/итог, способ оплаты и, для подарочной карты, её код - он показывается один раз, поэтому назовите его клиенту или отдайте распечатку до закрытия окна. Печать / Сохранить PDF или Готово, чтобы закрыть. Чек, открытый заново из Последние продажи, показывает способы оплаты, которыми продажа была оплачена на самом деле. Если продажа оплачена через Stebby и вы вписали код, сотрудник видит строку Код Stebby на чеке после продажи и на чеке, открытом из Последние продажи или из Счета → Чеки. Она есть только на экране и на чек клиента не печатается.

Чтобы оформить возврат, найдите продажу в разделе Последние продажи и нажмите Возврат. Выберите точные позиции и количество для возврата - частичный возврат допустим, - укажите обязательную причину возврата и подтвердите. Каждый возврат выпускает отдельный корректирующий документ; исходный чек никогда не редактируется.

Перед подтверждением окно возврата показывает Как возвращаются деньги: Tervita записывает возврат на исходные способы оплаты чека в постоянном порядке - сначала наличные, потом карта и остальные, Stebby последним, - у строки наличных написано Выдайте клиенту из кассы, у строки Stebby - Возвращает Stebby. Поэтому небольшой возврат по продаже Stebby + наличные целиком приходится на наличные. Если часть возврата приходится на Stebby, окно ещё и напомнит: эту часть клиенту возвращает сам Stebby - напишите на info@stebby.eu имя клиента, услугу, сумму и дату покупки. Tervita фиксирует возврат для отчётов; выбрать способ возврата нельзя.

Сверка выплат Stebby

Откройте Счета и переключитесь на Чеки. Колонка Оплата показывает, чем оплачен каждый чек, например «Stebby €40.00 (код STB-1001) · Карта €20.00»; возвраты показаны с минусом. Сводка - число чеков и их сумма - стоит справа от переключателя Счета / Чеки.
Нажмите Экспорт в CSV вверху страницы - как и на вкладке счетов, откроется панель с фильтрами. Задайте период полями С и По и выберите Способ оплаты → Stebby (есть и Статус). Поля сужают и список, и CSV. В сводке справа от переключателя появится отдельная сумма по Stebby («5 чеков · €324.00 · из них Stebby: €80.00») - итог чеков включает и наличную или карточную часть разделённых оплат.
Нажмите Экспорт в CSV в панели. В файл попадают только отфильтрованные чеки: разбивка оплаты, сумма по каждому способу оплаты в отдельной колонке и колонка Код Stebby.
Сравните файл с выгрузкой «Sale transactions» из Stebby за тот же период - по сумме и дате, а если в выгрузке Stebby есть номер операции или код билета - и по коду.

Список охватывает весь период. Если в периоде больше 5000 документов, появится просьба сузить период, а экспорт в CSV будет недоступен, пока вы этого не сделаете.

Последние продажи и показатели за день

Продажи сегодня, Выручка сегодня и Клиенты сегодня всегда показывают именно сегодняшний день, независимо от фильтра истории под ними. Последние продажи показывает чеки с клиентом, суммой, временем и статусом (Завершён, Частичный возврат, Возврат, Аннулирован, В ожидании); фильтруйте по Сегодня / 7 дней / 30 дней или точной дате.

Полезно знать

Продажа, открытая из записи (через Отправить в кассу), связана с ней, поэтому оплата отмечает эту запись как оплаченную.
У каждой продажи и возврата фиксируется, какой оператор их провёл.
Чек печатается на языке клиентов клиники, который может отличаться от языка дашборда оператора.
Пошаговый порядок оплаты после визита - наличные, карта, Stebby, перевод, исправление ошибок и сверка в конце дня - в статье Оплата после процедуры.