Счета клиентам, налоговые коды и бухгалтерские экспорты

Эта статья - про счета, которые вы выставляете своим клиентам, налоговые коды НДС и бухгалтерские экспорты. Это не про подписку вашей клиники на Tervita - об этом статья Подписка Tervita.

Цены уже включают НДС

При задании цены услуги поле называется Цена с НДС (€) - вы вводите сумму, которую фактически платит клиент, а соседнее нередактируемое поле Без НДС (€) показывает сумму до вычета НДС, как только выбран налоговый код. При онлайн-записи клиент всегда видит именно цену с НДС.

Счета

Откройте Счета в боковом меню. Страница переключается между двумя видами:

Счета - нажмите Создать счёт, чтобы открыть форму: выберите Клиент, укажите Дата выставления, Срок оплаты и Дата поставки, добавьте Позиции счёта (описание, количество, цена за единицу и Налоговый код для каждой строки), при необходимости заполните юридическое название получателя, регистрационный код, номер НДС и адрес. После сохранения счёт получает статус: Черновик, Ожидает, Оплачен, Просрочен или Отменён.
Чеки - список чеков, созданных из продаж на кассе, только для просмотра; кнопки создания здесь нет.

Некоторые счета отмечены меткой Кредит-нота - это документы-корректировки к ранее выставленному счёту; выпущенные документы никогда не редактируются и не удаляются задним числом, их можно только отменить или скорректировать.

В открытом счёте доступны действия Отметить как оплаченный, Отменить счёт, Скачать PDF, Печать, а также скачивание UBL / Peppol XML для бухгалтерских систем e-invoicing - само скачивание такого XML никуда его не отправляет, для доставки нужна интеграция с бухгалтерией или сертифицированный Access Point. В списке счетов можно фильтровать по дате и статусу и нажать Экспорт в CSV, в том числе сразу для выбранной группы счетов.

Налоговые коды и настройки по умолчанию для страны

Откройте Налоги в боковом меню (сама страница называется «Бухгалтерия»). Баннер напоминает, что Tervita не определяет НДС и не заменяет обязательную кассовую систему или учёт счетов - это остаётся за вашим бухгалтером и внешней бухгалтерской или фискальной системой; ссылка Проверить профиль страны ведёт туда, где хранятся страна и юридические данные клиники - в раздел Данные компании в Настройках.

Блок Налоги для вашей страны в один клик предлагает стандартную ставку НДС для вашей страны - создаёт стандартные налоговые коды и назначает их по умолчанию; всё можно донастроить позже.
Если у части услуг, товаров или складских позиций всё ещё легаси-классификация НДС или код не выбран, появляется панель Позиции без реального налогового кода с их количеством, а кнопка Назначить всем применяет выбранный вами код сразу ко всем.
Ниже каждый налоговый код показан отдельной карточкой со ставкой, категорией (Стандартная, Пониженная, Нулевая ставка, Освобождение, Вне сферы НДС, Обратное начисление и другие) и юрисдикцией. Добавить код создаёт новый: код, название, ставка, необязательная привязка к юрлицу, юрисдикция, даты действия и, для освобождений, основание и ссылка на закон. Вывести останавливает дальнейшее использование кода, не трогая уже выпущенные с ним счета - у выпущенного документа налоговые данные зафиксированы и не меняются при последующих изменениях кода.

Бухгалтерский регистр и сводка НДС

На странице Отчёты сотрудники с дополнительным финансовым правом видят панель Бухгалтерский регистр и сводка НДС: суммы брутто/нетто/НДС и разбивку НДС по налоговым кодам для выпущенных документов за выбранный период, а также проверку Номерных серий документов для чеков, счетов, кредит-нот и корректирующих чеков. Регистр документов CSV экспортирует все документы; Сводка НДС CSV экспортирует разбивку НДС и заблокирована, пока не решены отмеченные проблемы классификации.

Полезно знать

Это операционный регистр, а не поданная налоговая декларация - перед подачей всегда проверяйте классификации с бухгалтером.
Управлять налоговыми кодами и экспортировать финансовые данные могут не все роли - у части сотрудников эти экраны доступны только для просмотра или не видны вовсе.