Локации: несколько филиалов в одном аккаунте

Если клиника работает больше чем по одному адресу, второй аккаунт Tervita заводить не нужно. Откройте Локации в боковом меню и добавьте каждый филиал.

Как добавить филиал

Нажмите Добавить локацию и заполните:

• Название локации - то, что сотрудники увидят, выбирая, где проходит визит.
• Адрес
• Телефон

У каждой клиники изначально есть одна локация - она создаётся при регистрации из данных вашей компании.

Основная локация

Один филиал всегда Основной. Именно он подставляется по умолчанию по всему приложению: при создании записей и везде, где нужно выбрать один адрес. Чтобы сделать основным другой филиал, нажмите на нём Сделать основной.

Как включить мультилокацию

По умолчанию мультилокация выключена. Включает её администратор: в боковом меню Организация > Данные компании, карточка Мультилокация, переключатель Включить несколько локаций. Когда она включена и филиалов два или больше, в записях появляется поле Локация, а в услугах - Доступна в (см. Услуги и каталог).

Запись в филиал

Если в настройках клиники включена Мультилокация и филиалов два или больше, форма записи спрашивает, где пройдёт визит: поле Локация сразу под полем Сотрудник / Врач. Оно заполняется само, и его можно изменить. Сначала подставляется филиал, выбранный в переключателе Локация вверху экрана; если там показаны все локации - филиал выбранного кабинета или оборудования, иначе филиал, где специалист работает в этот день: указанный в его графике на этот день, а если такого нет - его филиал по умолчанию (единственный, где он работает; если их несколько - тот, в котором его отметили первым, а если отмечен одновременно - основной). Запись сохраняется в том филиале, который показывает поле. В уже созданной записи поле показывает её филиал: измените его или выберите кабинет другого филиала, чтобы перенести запись туда. Завершённый, отменённый визит, неявка или визит со счётом остаётся в своём филиале: поле видно, но изменить его нельзя.

Пока поле показывает подставленный филиал, в списке Кабинет / кресло видны все кабинеты, и если выбрать кабинет другого филиала, поле переключится на его филиал; в уже созданной записи все кабинеты видны, пока вы не измените поле. Когда филиал выбран - в поле или в переключателе, - в списке остаются только кабинеты этого филиала и кабинеты без локации. Подсказка под полем предупредит, если специалист в этот день работает в другом филиале или не работает в выбранном. Сохранить запись она не мешает.

Когда в переключателе Локация выбран один филиал, вид День в календаре и страница Сегодня показывают записи этого филиала и столбцы только тех сотрудников, кто работает в нём в этот день: у кого этот день назначен на него в графике или - если на день филиал не назначен - для кого он филиал по умолчанию. В один день человек работает в одном филиале, поэтому у сотрудника, отмеченного в двух филиалах, в этот день есть столбец только в одном из них. Сотрудник, у которого в этот день есть запись в этом филиале, всегда остаётся на экране, как и люди, выбранные вручную в фильтре Сотрудники.

Полезно знать

• Добавление филиалов не меняет стоимость подписки. Цена Tervita считается по числу специалистов, принимающих записи, а все локации входят в неё - см. Подписка и счета.
• Сотрудники, услуги и расписания общие для всего аккаунта, поэтому специалист, работающий в двух филиалах, - один человек в системе, а не два. Отметьте каждую локацию, где он работает, в поле Работает в при редактировании сотрудника (в разделе Команда откройте Сотрудники), а локацию на каждый рабочий день выбирайте во вкладке Календарь расписания.
• Локацию, которую используют дни графика сотрудников (включая прошедшие) или документы продаж, удалить нельзя: она остаётся в списке. Если её нужно удалить, обратитесь в поддержку.
• Если вы переводите на Tervita целую сеть и хотите, чтобы филиалы завели за вас, напишите в поддержку, а не вбивайте их по одному.