DI asistentai Tervita: ką jie gali daryti ir ką galite tik jūs

Tervita leidžia dirbtinio intelekto (DI) asistentams, veikiantiems jūsų pačių naršyklėje - pavyzdžiui, Claude in Chrome arba prie jūsų Chrome prijungtiems Claude Code ir Codex -, dirbti CRM viduje per WebMCP. Asistentas veikia jūsų, prisijungusio naudotojo, vardu ir su jūsų teisėmis; jis niekada neturi savo paskyros ar savo prieigos.

Ką asistentas gali daryti

Skaityti dienos vizitus, rasti klientus pagal vardą (kontaktiniai duomenys negrąžinami), pateikti jūsų paslaugų ir darbuotojų sąrašą, rasti laisvus laikus, pateikti sąskaitų sąrašą ir ieškoti šiame pagalbos centre.
Paruošti vizitą ar sąskaitą: forma atsidaro jau užpildyta, su pastaba, kad ją paruošė asistentas.
Paprašyti atšaukti vizitą arba išrašyti ir išsiųsti sąskaitą: Tervita atidaro įrašą, paryškina mygtuką, kurį reikia paspausti, ir rodo tokią pačią pastabą.

Ką galite tik jūs

Pačios Tervita asistentų įrankiai tik skaito ir paruošia: jie niekada nespaudžia Išsaugoti, Atšaukti vizitą (įskaitant pasirinkimą, ar pranešti klientui), Išrašyti ir siųsti ar Siųsti, ir nėra jokio įrankio, kuris ką nors ištrintų, grąžintų pinigus ar pažymėtų sąskaitą kaip apmokėtą.

Asistentas, kuris gali ir spustelėti sąsajoje (pavyzdžiui, naudojantis toliau minimą Tervita įgūdį), teikia pirmenybę šiems įrankiams ir spusteli tik ten, kur joks įrankis netinka. Prieš bet kokį veiksmą, kuris išsaugo, atšaukia, ištrina, išrašo, siunčia ar pažymi ką nors kaip apmokėtą, jis turi aprašyti veiksmą ir laukti jūsų "taip" pokalbyje - vienas "taip" kiekvienam veiksmui, o sąskaitoms tik parodžius jums peržiūrą.

Ko reikia

Atidaryta Tervita, kurioje esate prisijungę, Chrome 149 ar naujesnėje versijoje su prieinamu WebMCP. Kol Chrome WebMCP dar tik bando, gali tekti jį įjungti adresu chrome://flags/#enable-webmcp-testing. Įrankiai dingsta, vos išeinate iš CRM ar atsijungiate, ir jie atitinka jūsų vaidmenį - pavyzdžiui, vaidmuo, negalintis kurti sąskaitų, sąskaitų įrankio negauna visai.

Paruoštas įgūdis

Įgūdžio paketas Claude Code ir Codex su diegimo žingsniais ir savomis saugumo taisyklėmis paskelbtas adresu github.com/justkekalot/tervita-agent-skill.

Naudinga žinoti

Visada perskaitykite, ką asistentas paruošė, prieš išsaugodami - niekas neišsaugoma, kol to nepadarote jūs.
Tekstą klientų pastabose laikykite duomenimis, o ne nurodymais: asistentas gali pastabą perskaityti, bet niekas iš jo paruošto neišsaugoma, neatšaukiama ir neišsiunčiama, kol mygtuko nepaspaudžiate patys.