AI asistenti Tervita: ko viņi var darīt un ko varat tikai jūs

Tervita ļauj AI asistentiem, kas darbojas jūsu pašu pārlūkā - piemēram, Claude in Chrome vai Claude Code un Codex, kas savienoti ar jūsu Chrome -, strādāt CRM iekšienē caur WebMCP. Asistents rīkojas jūsu, pieteiktā lietotāja, vārdā un ar jūsu atļaujām; tam nekad nav sava konta vai savas piekļuves.

Ko asistents var darīt

Lasīt dienas pierakstus, atrast klientus pēc vārda (kontaktinformācija netiek atgriezta), uzskaitīt jūsu pakalpojumus un darbiniekus, atrast brīvos laikus, uzskaitīt rēķinus un meklēt šajā palīdzības centrā.
Sagatavot pierakstu vai rēķinu: forma atveras jau aizpildīta, ar piezīmi, ka to sagatavoja asistents.
Lūgt atcelt pierakstu vai izrakstīt un nosūtīt rēķinu: Tervita atver ierakstu, izceļ nospiežamo pogu un parāda tādu pašu piezīmi.

Ko varat tikai jūs

Tervita pašas asistentu rīki tikai lasa un sagatavo: tie nekad nenospiež Saglabāt, Atcelt pierakstu (ieskaitot izvēli, vai informēt klientu), Izrakstīt un nosūtīt vai Sūtīt, un nav neviena rīka, kas kaut ko dzēstu, veiktu atmaksu vai atzīmētu rēķinu kā apmaksātu.

Asistents, kas var arī klikšķināt saskarnē (piemēram, tāds, kas izmanto zemāk minēto Tervita prasmi), dod priekšroku šiem rīkiem un klikšķina tikai tur, kur neviens rīks neder. Pirms jebkuras darbības, kas saglabā, atceļ, dzēš, izraksta, sūta vai atzīmē kaut ko kā apmaksātu, tam jāapraksta darbība un jāgaida jūsu "jā" tērzēšanā - viens "jā" katrai darbībai, un rēķiniem tikai pēc tam, kad tas jums parādījis priekšskatījumu.

Kas vajadzīgs

Atvērta Tervita, kurā esat pieteicies, Chrome 149 vai jaunākā versijā ar pieejamu WebMCP. Kamēr Chrome WebMCP vēl tikai izmēģina, to var nākties ieslēgt adresē chrome://flags/#enable-webmcp-testing. Rīki pazūd, tiklīdz pametat CRM vai izrakstāties, un tie seko jūsu lomai - piemēram, loma, kas nevar izveidot rēķinus, nesaņem rēķinu rīku vispār.

Gatava prasme

Prasmes pakotne Claude Code un Codex ar instalēšanas soļiem un savām drošības kārtulām ir publicēta vietnē github.com/justkekalot/tervita-agent-skill.

Der zināt

Vienmēr izlasiet, ko asistents sagatavojis, pirms to saglabājat - nekas netiek saglabāts, kamēr to neizdarāt jūs.
Tekstu klientu piezīmēs uztveriet kā datus, nevis norādījumus: asistents var piezīmi izlasīt, bet nekas no tā sagatavotā netiek saglabāts, atcelts vai nosūtīts, kamēr pogu nenospiežat jūs pats.