Vizitų valdymas: registruokite, perkelkite, atšaukite ir sekite būseną
Šoninio meniu skiltis Vizitai yra jūsų kalendorius: registruokite laikus, perkelkite juos ir sekite kiekvieno vizito būseną nuo užklausos iki neatvykimo.
Rodiniai ir naršymas
Perjunkite tarp Mėnuo, Savaitė ir Diena jungikliu viršuje - spustelėjus dieną mėnesio rodinyje, ta data atsidaro dienos rodinyje. Dienos rodinyje kiekvienas specialistas turi savo stulpelį (jei specialistų daugiau, nei telpa, verskite rodyklėmis); Šiandien grąžina į dabartinę datą. Filtruokite mygtuku Personalas (Visa komanda, Tik rezervuojami darbuotojai arba pažymėkite vieną ar kelis žmones) arba pagal kambarį, o spalvų legenda paaiškina kalendoriaus būsenų spalvas (Patvirtinta, Laukiama patvirtinimo, Laukiama apmokėjimo, Sąskaita išrašyta, Apmokėta / uždaryta, Atšaukta).
Vizito kūrimas
Spustelėkite Pridėti vizitą arba tuščią laiką savaitės ar dienos rodinyje, kad laikas (o dienos rodinyje ir specialistas) būtų užpildytas iš anksto. Pasirinkite vizitą arba Blokuoti laiką (asmeninis blokas, pavyzdžiui, "Ne darbo vietoje", kuris uždaro laiką registracijai internetu). Vizitui pasirinkite klientą (ieškokite arba pridėkite naują čia pat su vardu, pavarde, telefonu ir el. paštu), Darbuotojas / gydytojas, vieną ar kelias paslaugas, Kabinetas / kėdė arba Įranga, jei paslaugai to reikia, Pradžios laikas ir Pabaigos laikas ir, jei norite, Pastabos. Taip darbuotojo sukurti vizitai patvirtinami iš karto - be patvirtinimo žingsnio.
Vizito perkėlimas ar trukmės keitimas
Vilkite vizitą į kitą laiką (arba dienos rodinyje į kito specialisto stulpelį) arba vilkite jo kraštą, kad pakeistumėte trukmę. Abu veiksmai atidaro patvirtinimą Atnaujinti vizitą?, kuriame rodomas laikas Prieš ir Po - paspauskite Patvirtinti, kad išsaugotumėte, arba Atšaukti, kad grąžintumėte. Jau užimtas laikas ar trukmė, trumpesnė nei 15 minučių, atmetami automatiškai.
Patvirtinimas, atmetimas ar atšaukimas
Registracija internetu, atlikta kai reikalingas rankinis patvirtinimas, gaunama kaip laukianti: atidarykite ją ir spustelėkite Patvirtinti registraciją arba Atmesti, kad ją atmestumėte ir atlaisvintumėte laiką - vizitas lieka istorijoje kaip atšauktas. Norėdami atšaukti bet kurį kitą vizitą, atidarykite jį, paspauskite Atšaukti vizitą ir patvirtinkite. Vizitas lieka kalendoriuje su būsena Atšaukta, o jo laikas tampa laisvas. Patvirtinime galite pasirinkti, ar klientas gaus el. laišką ir (arba) SMS: langeliai iš pradžių atitinka jūsų pranešimų nustatymus, o abu nepažymėti, jei vizito laikas jau praėjo.
Galite atšaukti ir vizitą, kurio laikas jau praėjo, jei jis neapmokėtas ir už jį neišrašyta sąskaita. Apmokėto atšaukti negalima - vietoj to pažymėkite Neatvyko; jei yra sąskaita, pirmiausia atšaukite sąskaitą. Iš anksto apmokėtos registracijos internetu, kuri nebuvo patvirtinta, po jos laiko atmesti negalima: patvirtinkite ją ir išrašykite sąskaitą, jei vizitas įvyko (klientas gaus patvirtinimą), arba kreipkitės į pagalbą dėl pinigų grąžinimo.
Neatvykimai, sąskaitos ir kasa
Kai vizitas nebėra laukiantis, neatvykusį klientą pažymėkite Neatvyko (arba su Anuliuoti nepasirodžius grąžinkite atgal). Išrašyti sąskaitą užbaigia vizitą su atsiskaitymo dokumentu, o Siųsti į kasą nukelia jį tiesiai į kasą su jau įkeltu klientu ir paslaugomis.
Naudinga žinoti
- Kalendorius visiems atsinaujina realiu laiku, kai registracijos gaunamos ar keičiasi - puslapio perkrauti nereikia.
- Atmetimas ar atšaukimas išsaugo vizito istoriją, pakeičia jo būseną į Atšaukta ir atlaisvina laiką. Klientas informuojamas kanalais, kuriuos pažymite atšaukdami (Atmesti atitinka jūsų pranešimų nustatymus); vizitui, kurio laikas praėjo, nieko nesiunčiama, nebent pažymite kanalą.
- Kambarys ar įranga, kuri tuo metu jau užimta, automatiškai blokuoja išsaugojimą.