Настройка и работа с программой лояльности

Вознаграждайте постоянных клиентов баллами, которые они зарабатывают за покупки и тратят с баланса, а также уровнями, которые открывают дополнительные привилегии по мере роста трат или визитов.

Включите и настройте ставки

Откройте Лояльность в боковом меню, затем вкладку Программа.

Задайте Баллов за €1 потрачено (скорость начисления) и € за балл (сколько стоит балл при списании).
Включите Программа лояльности включена, затем Баллы включены, чтобы клиенты вообще могли зарабатывать и тратить баллы.
Нажмите Сохранить программу.

Пример: как курс превращается в евро

Допустим, вы задали 1 балл за €1 и €0,05 за балл. Клиент оплачивает на кассе визит на €60 без НДС - на его счёт приходит 60 баллов. Когда накопится 200 баллов, Tervita оценит их при списании в €10. Номинальная отдача такой настройки: 1 × €0,05 = 5% от суммы покупки.

На кассе баллы считаются от суммы без НДС и округляются вниз до целых, поэтому на небольших чеках фактический процент чуть ниже номинального. Прежде чем менять курс, прикиньте, какую долю выручки вы готовы вернуть клиентам: расчёт бюджета и выбор между баллами и уровнями разобраны в статье о программе лояльности для салона.

Начислите или спишите баллы

На вкладке Участники выберите клиента, затем:

Начислить за покупку - укажите Сумму покупки (€) и нажмите Начислить.
Списать баллы - укажите количество баллов и нажмите Списать. Tervita уменьшит баланс баллов клиента и покажет, сколько это в евро. На этом всё: списание не привязано к продаже и не меняет итог на кассе, поэтому выгоду клиенту вы предоставляете сами, вне продажи на кассе. Скидки на кассе дают только промокоды и награды уровней.

Баллы также начисляются автоматически при каждой оплате этого клиента на кассе, без каких-либо действий здесь - вкладка «Участники» нужна для разовых начислений, исправлений или покупок, пробитых не через кассу.

В таблице ниже перечислены все клиенты со счётом лояльности: текущий баланс, всего начислено и всего списано. Клиент появляется там только после первого начисления или списания.

Уровни

Включите Уровни включены (вкладка «Программа»), затем задайте Период расчёта уровня - за всё время либо скользящее окно 3/6/12/24 месяца, за которое считаются пороги уровней.

В блоке Лестница уровней укажите Название уровня, выберите Метрику (сумма трат или визиты) и порог, затем выберите Тип награды: скидку в процентах, бесплатную услугу или свою привилегию с описанием.
Нажмите Добавить уровень.
У каждого уровня есть переключатель Активен/Неактивен, который решает, могут ли клиенты сейчас его достичь, и кнопка Удалить.

На кассе скидку или бесплатную услугу по уровню этого клиента можно применить одним нажатием кнопки Применить награду; у своей привилегии нет фиксированной суммы для расчёта, поэтому она помечена как применяемая вручную. После изменения порогов нажмите Пересчитать уровни, чтобы сразу пересчитать уровень каждого клиента, не дожидаясь его следующего визита.

Чем лояльность отличается от подарочных карт, промокодов и пакетов

Баллы и уровни привязаны к карточке конкретного клиента и растут с его покупками и визитами.
Подарочная карта - денежный остаток, который списывается по коду карты. Промокод - скидка по коду с вашими ограничениями: срок, лимит использований, только новые клиенты. Оба настраиваются отдельно, см. подарочные карты и промокоды.
Пакет - предоплаченный набор сеансов по фиксированной цене, см. пакеты сеансов.

Баллы копятся у тех, кто уже приходит. Клиента, который давно не был, они сами не вернут: для этого есть кампании с фильтром Не были у вас последние N дней.

Полезно знать

Баллы и уровни видны только вам - клиенты нигде не видят свой баланс или уровень на публичной странице записи.
Начисление баллов, списание баллов и управление самой программой (ставки, переключатели, уровни) - три отдельных разрешения; если какого-то элемента управления нет, попросите администратора.
Программа лояльности включена - главный переключатель всей программы; Баллы включены и Уровни включены можно выключать по отдельности, не выключая программу целиком.