Настройки записи и подтверждения: управляйте поведением онлайн-записи

Откройте Настройки записи в боковом меню, чтобы управлять тем, как публичная страница записи ведёт себя для клиентов. Изменения применяются сразу для новых посетителей. Про адрес страницы и как им поделиться или встроить его на сайт - смотрите Ваша страница онлайн-записи.

Как подтверждаются новые записи

Раздел Подтверждение записи определяет, что происходит в момент, когда клиент записывается онлайн.

Если Требовать ручное подтверждение выключено (по умолчанию), новые записи подтверждаются автоматически сразу при поступлении.
Включите этот пункт - и записи будут поступать как ожидающие подтверждения: сотрудник подтверждает каждую из календаря записей. Такие записи никогда не называются подтверждёнными - клиент видит сообщение «заявка принята» и получает соответствующее письмо, пока запись не подтвердят.

Что видят клиенты на странице записи

В разделе Отображение и специалисты вы управляете тем, как показываются услуги и специалисты:

Скрыть все цены убирает цены из всего процесса записи.
Показывать описания услуг выводит описание каждой услуги рядом с её названием.
Схлопывать категории по умолчанию действует только если категории включены в разделе Услуги и каталог.
Формат имени специалиста задаёт, как показывается имя сотрудника - полное имя, имя с первой буквой фамилии или только имя - с примером ниже.
Скрыть специалистов изначально ставит по умолчанию вариант «Любой специалист» вместо списка имён.
Порядок шагов записи позволяет клиенту сначала выбрать специалиста, а затем услугу, вместо порядка по умолчанию.

Языки формы записи определяет, какие языки предлагает сама форма записи; английский всегда включён как гарантированный запасной вариант.

Отмена и перенос записи

В разделе Политика отмены два переключателя определяют, что может сделать клиент после записи: Клиент может отменить запись и Клиент может перенести запись. Выключите любой из них - и соответствующая кнопка исчезнет со страницы клиента и из ссылки на управление записью; тогда изменение придётся делать через клинику.

Проверка контактных данных клиента

Проверка клиента снижает число спам-записей и неявок, подтверждая, что контакт действительно принадлежит клиенту. Выберите Выключено, Проверка по email или Проверка по SMS.

При включённой проверке клиент вводит 6-значный код, отправленный на email или телефон, прежде чем запись будет оформлена. Код можно запросить снова через 60 секунд («Отправить код повторно») или исправить опечатку через Изменить контактные данные.

Коды SMS-проверки - это настоящие SMS, поэтому они работают, когда у клиники есть тариф, купленный через страницу оплаты (пробный период, начатый на странице оплаты, тоже подходит), - это включает SMS, и такие коды оплачиваются вашей клиникой так же, как любое другое SMS, если не покрыты бесплатным лимитом или бонусом (см. SMS-сообщения для цены). Если Tervita не может отправлять SMS для вашей клиники, страница записи отправит код клиенту на email - запись всё равно пройдёт, но номер этого клиента останется неподтверждённым и SMS-напоминания он не получит.

Насколько заранее можно записаться

В разделе Доступность и цены три настройки. Вот что каждая из них сейчас делает на странице записи:

Горизонт записи (в днях, по умолчанию 60) определяет, какие специалисты показываются на шаге выбора специалиста: в списке только те, у кого есть хотя бы один свободный слот в пределах этого числа дней от сегодня. Он не мешает клиенту пролистать календарь дальше - более поздние даты доступны везде, где у специалиста есть часы.
Минимальное уведомление (в часах) и Интервал временных слотов сохраняются в настройках, но страница записи их пока не применяет. Клиент может записаться на любой свободный слот, который ещё не начался. Время начала берётся из часов специалиста: сетка в полчаса от начала его часов, плюс время вплотную к уже существующим записям и последнее начало, которое заканчивается ровно в конце часов. Время, после которого остался бы промежуток короче любой вашей услуги, не показывается.

Чтобы оставить запас перед записью, используйте панель Доступность для записи в самой услуге (Услуги и каталог): Минимальный запас (дней) открывает услугу для записи не раньше, чем через столько дней, а Запись с даты открывает её с конкретной даты. Оба ограничения проверяются при создании записи. Чтобы дальние даты были закрыты, просто не задавайте на них часы в Расписании.

Оплата при записи

В разделе Платежи подключается Stripe или Montonio и задаётся, какую часть стоимости клиент оплачивает онлайн при записи. Об этом есть отдельная статья: Онлайн-предоплата.

Полезно знать

Быстрые ссылки Управление записью сразу после записи (Перенести, Изменить, Отменить бронь) работают только в рамках той же сессии в браузере. Чтобы по-настоящему изменить или отменить запись позже, клиент использует ссылку из письма или SMS с подтверждением - она действует 30 дней.
Если отмена или перенос выключены, это соблюдается на стороне клиента, даже если у него уже открыта ссылка на управление записью.
Письма с подтверждением используют ваш собственный отредактированный шаблон из раздела Напоминания клиентам, если он настроен, иначе отправляется встроенный шаблон по умолчанию.